Techcombank: Lãi quý 2/2023 giảm 23%, nợ xấu tăng 27%

Theo dõi GĐ&PL trên

Nợ xấu tăng, lợi nhuận giảm

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, nguồn thu chính của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HoSE: TCB) là thu nhập lãi thuần đạt 6.294,8 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, phần lớn các nguồn thu ngoài lãi ghi nhận sự sụt giảm, thậm chí báo lỗ.

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 2,7% xuống mức 2.019,3 tỷ đồng; Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối lỗ 11,1 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 32,8 tỷ đồng); Lãi từ mua bán hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh đạt 8,7 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 152,6 tỷ đồng); Lãi từ hoạt động kinh doanh mua bán chứng khoán đầu tư đạt 74,2 tỷ đồng, giảm đến 87,5%; Lãi từ hoạt động khác đạt 1,057 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của Techcombank gần 2.869 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Techcombak vẫn giảm 16,6% xuống mức 6.456,2 tỷ đồng.

So với cùng kỳ, trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Techcombank tăng tới 93,4% lên mức 807,2 tỷ đồng. Do đó, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 5.649 tỷ đồng và hơn 4.503,4 tỷ đồng, đều giảm hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Techcombank đạt 11.272,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 14,6% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch lợi nhuận 22.000 tỷ đồng trong năm 2023, Techcombank đã thực hiện được 51,2% kế hoạch sau nửa đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Techcombank đạt 732.470 tỷ đồng tăng 4,8% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 31,5% xuống còn 7.860,3 tỷ đồng; Tiền gửi TCTD khác giảm 9,6% xuống còn gần 63.215 tỷ đồng; Cho vay khách hàng tăng 10,9% lên mức 466.546,2 tỷ đồng,..

Về nguồn vốn, tiền gửi của khách hàng tại Techcombank tăng 6,6% lên mức 381.946,5 tỷ đồng; Phát hành giấy tờ có giá tăng tới 61,6% đạt 54.957,7 tỷ đồng,…

Về chất lượng nợ vay, Techcombank có dấu hiệu sụt giảm khi ghi nhận sự chuyển dịch nợ nhóm 1 sang các nhóm nợ khác.

Cụ thể, tính tới ngày 30/6/2023, nợ nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) của Techcombank đạt gần 442.208 tỷ đồng, giảm 0,2% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tăng 2,2% đạt mức đạt 9.153,4 tỷ đồng; Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 26,5% lên mức gần 1.481 tỷ đồng; Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 21,3% lần đạt mức 2.018,8 tỷ đồng; Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) ghi nhận mức 1.502,7 tỷ đồng, tăng 35,2% so với hồi đầu năm.

Do đó, tổng nợ xấu nội bảng của Techcombank đạt mức 5.002,6 tỷ đồng, tăng 1.970 tỷ đồng (tương đương tăng 26,7%) so với hồi đầu năm và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của nhà băng này tăng từ 0,74% hồi đầu năm lên 1,1% vào hồi cuối tháng 6.

Dòng tiền âm hơn 27.100 tỷ đồng, liên tiếp phát hành trái phiếu

Tại thời điểm 30/6/2023, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Techcombank ghi nhận âm 24.354,7 tỷ đồng (cùng kỳ dương 20.388,1 tỷ đồng); Dòng tiền từ hoạt động đầu tư cũng âm 2.782 tỷ đồng (cùng kỳ âm 173 tỷ đồng) và dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 854 triệu đồng. Do đó, kết thúc quý 2/2023, dòng tiền Techcombank âm gần 27.136 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 20.142,2 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Techcombank đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu không đảm bảo trong ngày 29/6/2023.

Cụ thể, Techcombank đã phát hành thành công mã trái phiếu TCBL2325001 và TCBL2325002 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Hai lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, tức đáo hạn ngày 29/6/2025, lãi suất 7 – 7,2%/năm.

Cũng trong ngày 29/6/2023, Techcombank cũng phát hành thành công mã trái phiếu TCBL2326003 có giá trị 5.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 29/6/2023 lãi suất 6,6%/năm.

Ngoài ra, từ ngày 5/6 đến ngày 17/7 một thành viên của Techcombank là Công ty CP chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cũng phát hành lần lượt 3 lô trái phiếu TCSCH2325001, TCSCH2325002, TCSCH2325003 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất dao động từ 9,4 – 10,5%/năm và đều không có tài sản đảm bảo.

Techcombank cho nhiều doanh nghiệp vay vốn không phù hợp

Ngày 15/6/2023, Thanh tra Chính Phủ ban hành văn bản số 1361/TB-TTCP về việc Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án xử lý nợ xấu giai đoạn 2013-2017. Trong đó, Techcombank thẩm định, phê duyệt cho vay trên cơ sở thông tin, số liệu phương án vay vốn không phù họp; thẩm định chưa đầy đủ, thiếu cơ sở, chưa chính xác.

Theo Thanh tra Chính phủ, tại báo cáo của Techcombank, thời điểm 31/12/2017, tổng dư nợ cho vay là 160.340 tỷ đồng, nợ xấu là 2.584 tỷ đồng, chiếm 1,61% tổng dư nợ. Đen thời điểm 30/6/2018, tổng dư nợ cho vay là 166.132 tỷ đồng, nợ xấu là 3.397 tỷ đồng, chiếm 2,04% tổng dư nợ. Đến 31/12/2017, Techcombank đã chuyển quyền chủ nợ về Techcombank đối với các khoản nợ bán cho VAMC.

Kiểm tra 19 hồ sơ cấp tín dụng, với tổng dư nợ tại thời điểm 31/8/2018 là 34.199 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 20% trên tổng dư nợ cho vay của Techcombank, kết quả:

Trong việc thẩm định phương án sử dụng vốn khỉ phê duyệt cho vay, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Giải trí Newlife và Công ty TNHH Dịch vụ Phát trỉến Thương mại Phúc Lợi: Vay vốn đặt cọc theo Thỏa thuận đặt cọc hợp tác liên doanh với Công ty Thành Phố Xanh để đảm bảo cho việc ký họp đồng liên danh phát triển Dự án Khu đô thị sinh thái Thành Phố Xanh. Tuy nhiên, theo nội dung bản Thỏa thuận thì việc ký hợp đồng liên danh, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư cho liên danh là không thực hiện được. Thực tế, họp đồng liên danh chưa được ký kết và chỉ có Công ty Thành phố Xanh được cấp Giấy chứng nhận làm chủ đầu tư Dự án.

Đối với khách hàng Trần Quang: Vay vốn góp vào Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải Việt Thành để thực hiện hợp tác với Công ty CP Sản xuât và Thương mại Vịnh Băc Bộ, mua trụ sở Sở GD I của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tại số 104 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, nhưng hồ sơ giải ngân chỉ có thông báo chấp thuận của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho Công ty Vịnh Bắc Bộ thuê với thời hạn 5 năm. Bên cạnh đó, Techcombank cho vay khi khách hàng không thực hiện đúng theo điều kiện phê duyệt tín dụng (bổ sung tài sản bảo đảm; bố sung đăng kỷ kỉnh doanh của công ty nhận vốn góp), cơ cấu nợ cho khách hàng không đúng quy định.

Techcombankk cũng đã thẩm định chưa đầy đủ phương án kỉnh doanh của khách hàng: Không thẩm định doanh thu, chi phí của dự án để xác định nguồn trả nợ (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xây dựng Ngọc Tâm); không thẩm định, đánh giá tính khả thi vốn tự có; không đánh giá năng lực của các bên liên danh thực hiện các dự án (Công ty TNHH BĐS Tân Hoàng Việt); không có cơ sở đánh giá tính khả thi của phương án vay vốn (Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ T.A.M); không thẩm định tính chính xác, họp lý của các khoản chi phí (Công ty CP Dịch vụ Đầu tư Hải Hă).

Thẩm định, phê duyệt cho vay khi dự án chưa có đủ hồ sơ pháp lý (Công ty CP Đầu tư và Phát trỉến Xây dựng Ngọc Tâm; Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ T.A.M).

Hồ sơ tài sản bảo đảm chưa thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm (Công ty CP Đầu tư thương mại dịch vụ T.A.M; Công ty CP Dịch Vụ Cáp treo Bà Nà). Theo báo cáo ngày 10/01/2019 của Techcombank, khách hàng đã hoàn thành thủ tục nhận tài sản bảo đảm theo điều kiện tín dụng.

Techcombank cho vay, mua trái phiếu DN đối với 07 khách hàng, dư nợ 20.099 tỷ đồng (Công ty CP Đại Thành Invest Hà Nội và Công ty CP Hà Thành Invest Hà Nội; Công ty CP Trường An Invest Hà Nội và Công ty CP Việt Hùng Invest Hà Nội; Công ty CP Hùng Thịnh Invest Hà Nội; Công ty TNHH KDI-1 và mua lại khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Công ty CP Phảt triển Bất động sản DPV từ Vietỉnbank), khách hàng góp vốn vào các công ty con để mua lại phần vốn góp của các cổ đông công ty sở hữu dự án thuộc Dự án Vinhomes Ba Son - Golden River, bản chất là vay vốn thành lập doanh nghiệp để mua lại một phần dự án Vinhomes Ba Son thông qua hình thức mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp dự án. Kiểm tra hồ sơ cho vay cho thấy: