Hotline: 0942 368 555 Email: giadinhphapluatvn@gmail.com
Chủ nhật, 10/09/2023 07:41 (GMT+7)

Trước thềm phát hành trái phiếu, BIM Land mua lại gần 100 triệu USD trái phiếu trước hạn

Theo dõi GĐ&PL trên

Ngày 30/8/2023, Công ty Cổ phần Bất động sản BIM (BIM Land) vừa phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.343 tỷ đồng. Trước đó ngày 17/8/2023, doanh nghiệp này gần một nửa lô trái phiếu quốc tế có giá trị theo mệnh giá phát hành 200 triệu USD.

Theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/8/2023, BIM Land vừa hoàn tát phát hành thành công lô trái phiếu BIMCH2330001 với kỳ hạn 2.250 ngày, đáo hạn vào ngày 17/5/2030. Lô trái phiếu này có khối lượng 23.330 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Như vậy giá trị theo mệnh giá phát hành là 2.330 tỷ đồng.

tm-img-alt
Vừa mua lại gần 100 triệu USD trái phiếu quốc tế, BIM Lanh huy động thành công hơn 2.300 tỷ đồng trái phiếu trong nước.

BIM Land cho biết, trái phiếu sẽ được mua lại thành nhiều đợt vào các ngày thanh toán tiền lãi, tổ chức phát hành sẽ mua lại căn cứ vào tỷ lệ giá trị trái phiếu được mua lại theo mệnh giá trái phiếu trên tổng giá trị trái phiếu tương ứng. Trừ các trường hợp nói trên, tổ chức phát hành có quyền mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ trái phiếu bằng thông báo trước ít nhất 30 ngày cho người sở hữu trái phiếu.

Theo HNX, lô trái phiếu BIMCH2330001 có lãi suất 10,4%/năm, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (CTS) là đơn vị đăng ký/lưu ký cho lô trái phiếu này. Ngân hàng liên quan là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank), đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu BIMCH2330001 gồm Cổ phần của Công ty CP Syrena; Cổ phần của Công ty CP Bất động sản Hùng Thắng; Cổ phần của Công ty CP Thanh Xuân; Các khoản phải thu theo các hợp đồng vay giữa Công ty CP Syrena là bên vay và bên bảo đảm là bên cho vay.

Trước đó, ngày 17/8/2023, cũng đã mua lại một phần trước hạn lô trái phiếu quốc tế có mã BIMCD2126001 trị giá 200 triệu USD, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 7/5/2026. Khối lượng mua lại là 99.052.000 trái phiếu, tương ứng với hơn 99 triệu USD (tương đương khoảng 2.382 tỷ đồng.

Lô trái phiếu BIMCD2126001 là loại trái phiếu không đảm, không kèm chứng quyền, chào bán tại nước ngoài và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. Đáng chú ý, các ngân hàng tư vấn, thu xếp phát hành là ngân hàng đầu tư Credit Suisse, Standard Chartered Bank và UBS.

Ngoài ra, BIM Land cũng đang lưu hành một lô trái phiếu khác có mã BIMCB2023001 trị giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào ngày 30/12/2023, có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất đối với 6 thửa đất tại phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Về hoạt động kinh doanh, theo công bố định kỳ trên HNX, BIM Land ghi nhận 810 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tới ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của BIM Land đạt 7.430 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,59, tương ứng nợ phải trả 19.244 tỷ đồng. Trong đó, nợ trái phiếu chiếm hơn 5.500 tỷ đồng.

BIM Land là thành viên của Tập đoàn BIM (BIM Group), thành lập vào tháng 11/2011; Theo HNX, hiện vốn điều lệ của BIM Land là 3.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc (Tổng giám đốc) là ông Đoàn Quốc Huy; Đoàn Quốc Việt là Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên.

Cùng chuyên mục

Quản lý "nhàn hơn" với khóa học nhân sự của PDCA
Bạn là chủ doanh nghiệp, lãnh đạo hoặc quản lý đang tìm kiếm một khóa học nhân sự bởi vì rơi vào tình cảnh “đau đầu” với bộ máy nhân sự của mình? Nếu vậy, hãy tìm hiểu các khóa học quản trị nhân sự online và offline chuyên nghiệp tại trường doanh nhân PDCA.
Đà Nẵng: Xử phạt Công ty TNHH MTV KANGZIN về lĩnh vực y tế, môi trường
Theo Cổng thông tin điện tử quận Thanh Khê (Đà Nẵng), vào lúc 10 giờ 30 ngày 12/08/2023, Đội Cảnh sát Kinh tế – môi trường Công an quận Thanh Khê kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, y tế tại địa điểm kinh doanh thẩm mỹ KANGZIN – Công ty TNHH MTV KANGZIN, số 368, đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tin mới

Xanh SM ra mắt dịch vụ giao hàng Xanh Express
Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM chính thức triển khai dịch vụ giao hàng bằng xe máy điện - Xanh Express trên ứng dụng Xanh SM, với gói dịch vụ đầu tiên là “Xanh Express Siêu tốc”, cam kết giao nhận ngay, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong mùa cao điểm cuối năm.
Vinfast chính thức nhận đặt cọc xe VF7 – ưu đãi 30 triệu cho khách hàng tiên phong
Từ 12h ngày 02/12/2023 đến hết 24h ngày 30/12/2023, VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc mẫu xe VF 7 thông qua website https://reserve.vinfastauto.com hoặc tại các showroom, nhà phân phối trên toàn quốc. Với mức cọc 50 triệu đồng, khách hàng sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng (cọc không hoàn, hủy, trừ thẳng vào giá xe), đồng thời được miễn phí một năm sạc pin tại trụ sạc công cộng.
Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội cảnh báo học sinh không ăn ‘kẹo lạ’
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện các cơ sở quanh khu vực cổng trường kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.